协助顾问高效、合规地开展业务，并为客户提供优质的服务体验。
负责协同日常工作、整理分析资料、维护客户关系以及确保合规与高效运营。
主要通过客户接待和沟通等形式，为客户提供高效、准确的服务。通过与客户面对面沟通，了解客户的理财需求和投资目标，为其定制个性化的理财方案。
这个岗位既要对金融产品、市场和投资理念有基本的了解、清晰的逻辑思维和良好的沟通能力。