岗位职责：
1、了解部门制度与对应岗位的工作职责，有金融、养老、医疗等领域从业者优先考虑。
2、对接公司老客户、负责资料的收集、整理、更改、归档及相关客户档案的管理，进行礼品寄送、拜访服务等工作。
3、协助与客户沟通，了解需求，跟进合同执行情况。
4、配合公司养成，提升金融方面专业，成为公司的职业金融顾问、养老顾问、医疗顾问
5、负责数据的登记、整理、核对以及各类表单制作。
6、设计、完成客户二次开发需求