1.通过电话进行产品销售：完成各项销售指标，通过电话沟通了解客户需求，寻求销售机会并完成销售业绩。
开发新客户，拓展与老客户的业务：建立和维护客户档案，开发新客户，拓展与老客户的业务。
提供全方位的服务：根据客户的需求提供全方位的理财服务，定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。
2.完成领导临时分配的工作任务：完成领导临时分配的工作任务，如搜集新客户的资料并进行沟通，维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力等。
遵守公司规章制度：所有公司员工都必须遵守国家的法律法规和公司的规章制度，所有销售人员均应遵章守纪、保证自身安全。
3.树立公司良好形象：销售人员在日常工作中要注意自身言谈举止，树立公司良好形象。
深入理解公司销售政策：销售人员应当深入理解公司相应的销售政策，并且把它变成自己的语言，流利地把它表达出来。
4.填写销售报表和总结报告：销售人员必须按照实际工作情况填写相应的销售报表和总结报告，并按时上交这些报表。
5.制定工作计划和销售目标：销售人员每月底都要根据公司总体销售目标，制定出下月自己的工作计划和销售目标，并把它们分解到每周甚至每天。