1、通过电话/在线等多种服务方式，为用户提供包括保障咨询、保障规划、投保协助、理赔协助等专业的个人保障规划等全方位服务；
2、作为陪伴客户家庭全生命周期的规划师管家，收集和管理客户资料，分析和洞察客户需求等，同时做好客户的风险偏好、财务状况评估工作；
3、协助用户制定并动态调整资产规划，为用户提供1V1的保 险、理财、健康、养老、传承综合解决方案；
4、与客户保持高效沟通并建立良好的客情关系，提升客户资产配置和规划体验。