负责为个人及家庭客户提供涵盖财富保值、增值、传承的综合规划方案。

通过专业访谈，深度挖掘客户在教育、养老、健康、资产配置等方面的需求。

整合内外部资源，为客户定制并落地个性化的长期服务方案，并负责持续的动态调整与关系维护。

积极参与专业培训与团队建设，不断提升在财富管理领域的专业度。

专科及以上学历，专业不限（金融、经济、市场营销、社会学等优先）。

1-3年销售、客户服务或金融行业工作经验优先，但欢迎优秀应届生。（重点考察素质和潜力）

具备极强的学习能力、沟通能力及抗压能力。

有强烈的成功欲望和职业上进心，渴望通过专业服务获得高回报。