职位描述
岗位职责：
为中高净值客户提供全生命周期的财富规划与资产配置建议，涵盖家族信托、税务筹划、教育及退休规划。
通过客户访谈分析需求，定制个性化财富保全和传承方案。
维护客户关系，定期跟进方案执行情况，确保服务连续性。
参与团队培训，学习财富管理工具和法律法规。
人员要求：
1-3年金融、保险或销售经验，有AFP/CFP证书者加分。
具备良好沟通能力和客户服务意识，能适应高强度工作。
本科及以上学历，财务、经济、法律或相关专业优先。
以担保或任何理由索取财物，扣押证照，均涉嫌违法，请提高警惕