2)主导推动企业家客户签署服务意向函，并完成已导入客户的KYC流程;
3)引入产品服务团队，结合客户情况和诉求，牵头推动产品服务团队形成服务方案、组织向客户提案和服务执行。过程中管理客户预期、跟踪客户反馈，并持续提升客户认可度。
2.客户需求持续挖掘及服务:
1)覆盖已服务的企业实控人家族各代际成员，持续输出企业家服务业务最新服务内容，并结合客户情况、匹配需求并进行预提案;
2)牵头组织企业家客户就新的服务需求签署服务意向函，组织产品服务团队进行提案和服务执行，持续提升企业家客户的满意度和认可度;
3)协助团队梳理企业家会员会籍管理标准，按照已服务企业家客户整体情况进行会籍的分类与管理;
4)定期梳理总结已服务企业家的客户特征及需求，定期反馈汇总，协助产品服务团队开发完善产品服务内容;5)维护并加深企业家客户关系，根据要求持续完善客户档案。