工作内容:
1.客户服务提案及执行:
1)与家族发展顾问配合,明确企业家客户的服务需求,提前与相应产品品服务团队预沟通,构思服务方案;
2)主导推动企业家客户签署服务意向函,并完成已导入客户的KYC流程;
3)引入产品服务团队,结合客户情况和诉求,牵头推动产品服务团队形成服务方案、组织向客户提案和服务执行。过程中管理客户预期、跟踪客户反馈,并持续提升客户认可度。
2.客户需求持续挖掘及服务:
1)覆盖已服务的企业实控人家族各代际成员,持续输出企业业家服务业务最新服务内容,并结合客户情况、匹配需求并进行预提案;
2)牵头组织企业家客户就新的服务需求签署服务意向函,组织产品服务团队进行提案和服务执行,持续提升企业家客户的满意度和认可度;
3)协助团队梳理企业家会员会籍管理标准,按照已服务企业家客户整体情况进行会籍的分类与管理;
4）定期梳理总结已服务企业家的客户特征及需求,定期反馈汇总,协助产品服务团队开发完善产品服务内容;
5）维护并加深企业家客户关系,根据要求持续完善客户档案。
岗位要求：
1.大学本科及以上学历;
2.6年或以上资本市场和财富管理相关工作经验,熟悉市场动态及趋势,全面了解资本市场、家族传承、资产管理等相关服务及产品。
拥有海外家族信托、海外家族办公室工作经验者可优先考虑;
3.具备3年及以上在中国香港的工作生活经验且对中国香港有全)方位的认知的候选人可优先考虑;
4.具备极强的亲和力和服务意识,能主动从客户角度出发提供增值服务和资讯;
5.具备极强的沟通协调能力,善于积累和调动资源;
6.具备极强的主动学习和研究分析能力,善于积累、条理清晰、工作高效;
7.具备较强的应变和抗压能力,可配合经常性出差;
8.具备团队合作意识、积极主动并富有责任感;
9.熟练掌握普通话和英语,精通其他语种或方言者可优先考虑。