职位详情
全生命周期规划师
1.3-2万
新华人寿保险股份有限公司上海市普陀支公司
上海
不限
大专
02-27
工作地址

上海普陀区中山北路3553号(金沙江路地铁站6号口步行390米)19楼

职位描述
新华保险全生命周期规划师是为客户提供全面保险和财务规划的专业人士,涵盖风险保障、财富管理、退休规划、教育储备等多个领域,确保客户在不同人生阶段的需求得到满足。


主要职责:
  1. 客户需求分析:深入了解客户的财务状况、家庭结构、职业背景等,识别潜在风险与需求。

  2. 保险方案设计:根据客户需求,设计个性化的保险方案,涵盖寿险、健康险、意外险等。

  3. 财务规划:提供全面的财务规划建议,包括投资、退休、教育储备等,帮助客户实现财务目标。

  4. 风险管理:评估客户的风险承受能力,制定相应的风险管理策略

  5. 客户关系维护:定期与客户沟通,调整保险和财务规划,确保其持续符合客户需求。

  6. 市场拓展:通过多种渠道开发新客户,扩大客户群体。



公司介绍:
新华人寿成立于1996年9月,是国有控股上市寿险公司、中投直管企业、《财富》和《福布斯》世界500强企业之一。公司锚定“中国最优秀的以全方位寿险业务为核心的金融服务集团”的发展愿景,为客户提供覆盖全生命周期的风险保障与财富规划产品及服务,探索打造覆盖客户全生命周期的疾病预防、健康管理、老年护理等全流程产品链和服务生态,搭建完备的保险产品体系。以养老、健康为发展重点,满足不同客户、区域、渠道的多元化及差异化需求。

以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕

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