企业服务专员
1-2万
上海 大专
上海普陀区中山北路3553号(金沙江路地铁站6号口步行390米)19楼
客户需求分析:深入了解客户的财务状况、家庭结构、职业背景等,识别潜在风险与需求。
保险方案设计:根据客户需求,设计个性化的保险方案,涵盖寿险、健康险、意外险等。
财务规划:提供全面的财务规划建议,包括投资、退休、教育储备等,帮助客户实现财务目标。
风险管理:评估客户的风险承受能力,制定相应的风险管理策略
客户关系维护:定期与客户沟通,调整保险和财务规划,确保其持续符合客户需求。
市场拓展:通过多种渠道开发新客户,扩大客户群体。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕