1、从事老客户维护，包括老客户续费提醒，生存金领取告知，协助理赔、理财、基金、信用卡办理等；
2、完善老客户信息，帮助客户做保单整理，了解客户需求，进行有效跟踪，在做好售前、售后指导和服务工作的基础上进行二次开拓；
3、熟练掌握保险专业知识和公司产品，解答客户提问并落实问题；
4、协助办理车险理赔，保单变更，保单权益变更手续，对客户欠费续缴进行提醒等。