岗位职责：
1. 根据客户的不同理财需求提供相应的理财产品；
2. 为客户提供符合生命周期需求的财富管理方案；
3. 为客户提供财富保全、财富转移及其他非金融服务；
4. 为客户提供家族企业治理与家族企业治理方面的金融与非金融服务；
5. 确保自身行为符合公司的标准和流程，符合相关法律和监管的要求。

岗位要求：
1. 金融类、经济类、管理类、财会类相关专业毕业，本科或以上学历；
2. 有较强的学习能力、沟通及组织协调能力、开拓创新能力；
3. 形象气质佳，具备较强的责任心、服务意识和团队合作精神；
4. 通过证券从业资格、基金从业资格考试优先。