1、 按时参加合规培训，廉洁从业，合规展业、坚守合规底线；
2、 全面了解客户，要求对客户的信息做到全面了解，并及时掌握客户信息变化；
3、 负责客户再开发。
4、 做好营业部财富星投顾产品的运营维护工作。
5、 对客户提供业务咨询、公司产品、服务介绍与推荐；
6、 按照客户分类，向客户推荐相适应的投资产品；