1、认同保险，宣传保险知识。
2、认同公司企业文化，并宣传公司文化。
3、收集准客户名单、开发准客户，建立客户开拓渠道。
4、拜访客户，提供专业保险服务和建议，推销公司寿险产品。
5、递送保单，为客户提供保全、理赔支持等售后服务。6、定期回访并审视客户保障需求。
7、按时参加早会、夕会等公司组织的各类会议、培训等活动。
8、拟定年度、月度、每周工作计划，努力完成活动量计划，并如实记录工作日志。
9、积极主动增员，追求晋升。