1.完成公司制定的各项网点推动业绩考核指标及品质管控指标。
2.定期向渠道经理汇报个人网点业绩达成进展及网点日常服务工作。
3.遵守公司规章制度，参加公司组织的各项会议和培训，认真填写活动管理工具。
4.遵守监管及公司各类合规管理要求，做好所辖网点培训服务支持工作，定期为所辖银行网点人员进行产品培训、合规培训及日常辅导工作。
5.协助银行网点人员做好客户资源开发，配合银行网点人员进行客户筛选、需求挖掘以及保险计划书制作，做好对客户服务的跟进与追踪工作。
6.做好公司存量客户的持续服务，协助银行网点人员持续为客户提供保险专业知识及咨询服务支持，提高客户的满意度及忠诚度。
7.按照公司银行保险实务流程，确保保单及其他各项单证及时送达客户并做好记录，做好售前及售后相关配套服务工作，包括单证收发工作、代办保全、理赔等服务。
8.严格遵守个人信息保护法，落实监管机构和公司关于客户信息真实性及客户信息安全性管理要求，按照合法、正当、必要、诚信的原则收集处理投保人、被保险人、受益人以及保险业务活动相关当事人等的个人信息，并妥善保管，未经该个人同意或者法律法规规章另有规定及开展保险业务所必需的情形外，不得向他人提供该个人信息，防止信息泄露，严守公司商业机密。
9.遵守反洗钱法律法规、监管规定及公司相关制度，开展本渠道反洗钱客户尽职调查工作，配合落实公司反洗钱及涉敏风险管理工作要求。
10.完成公司交办的其他各项工作。
11.确保按照国家法律、法规、监管规定、公司合规手册及相关内部章程制度履行相应责任及义务。