岗位描述：

1、 拓展及维护高净值客户，并能有效识别和深度链接客户，整合公司内部所有资源，实现投研驱动的综合资产配置目标。

2、 通过转介绍、市场活动、经营圈层、等多钟方式拓展新客户，筛选有效客户，与客户建立深度链接，提升客户转化率；

3、 与新老客户互动，维护客户关系，定期拜访，建立深度链接；

4、 通过持续学习，具备全面金融投资服务能力，可独立为客户提出符合不同客户目标的投资策略；与投资顾问做好衔接与配合，提供反馈意见，支持客户资产配置模型的优化建议，确保资配模型的不断更新迭代、客户适配性和有效性；

能力要求：

1、 能够精准定位目标客户，并通过合适的渠道进行沟通、建立信任，洞察需求、产生业务机会的能力；

2、 以客户为中心，提供存续服务与维系情感链接的能力；

3、 能够根据客户特点与需求，提供对应的产品、建议及资产配置方案的能力；

4、 金融宏观、市场知识，对各类产品有较为深入的了解，能够依据市场情况与客户的实际；情况，为客户综合分析各类产品的优劣势，并进行组合 。