1、服务于公司客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与客户沟通，了解客户家庭财务状况，解决客户理财需求；
3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案；
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。


职位福利：绩效奖金、年终分红、全勤奖、带薪年假、节日福利、补充医疗保险、员工旅游、周末双休