岗位职责：

1、开拓高净值客户资源，组织策划营销活动；
2、定期拜访客户，了解金融理财需求，并做好相关分析统计工作；
3、熟悉金融业各类产品特性，具备金融产品销售能力；
4、负责开拓目标市场，根据并分析客户的需求制定合理的投资产品，提供投资服务；
5、分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案，并提供理财建议；
6、配合上级领导完成各项管理工作；
7、有私募、银行渠道资源、机构客户服务等相关经验者优先。

任职要求：
教育学历：大学本科及以上学历，取得学士及以上学位
专业背景：金融、经济、计算机等相关专业
职业资格：具备证券从业资格，基金从业资格、投资顾问资格（无证者不考虑）；
个人能力：具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力，具有良好的敬业精神、职业道德和个人信誉。