营销类工作属性，比较锻炼人，要求有较强的客户开发能力，开发拓展高净值客户资源；对客户进行维护，了解客户的理财需求；开发拓展营销渠道，维护所在渠道的合作关系；对分支机构指定的休眠客户进行激活，对流失客户进行再开发等。 具体为： 1. 协助公司投资顾问，做好投顾产品的宣传、推广及签约工作，推动存量客户转介绍客户； 2. 主持营销部门晨会、夕会，分析市场动态、行业热点及个股点评； 3. 借助公司的投顾产品优势，拓展外延式客户的开发，并做好客户公募私募等资产配置； 4. 互联网渠道建立，线上平台合作引流；通过互联网平台引流、线下营销活动等方式引进客户资源； 5. 为客户提供理财规划，优化客户公募私募等各类金融资产配置 6. 通过个人拓展或公司提供资源开展客户开发和服务工作（服务激活个人名下客户和公司存量客户；运用好公司良好资源和平台为客户提供专业化金融服务。