1. 老客户经营与维护：定期与公司下发客户沟通，了解需求，提供持续服务，确保客户满意度。
2. 为有需求客户推荐产品制定方案：
- 产品推荐：根据客户需求，推荐合适的保险产品，如寿险、健康险、意外险等。
- 方案制定：为客户设计个性化的保险方案，确保保障全面且符合预算。
3. 售后服务
- 理赔协助：帮助客户处理理赔，确保流程顺利。
- 保单管理：协助客户进行保单变更、续保等操作
4. 培训与学习
- 产品培训：定期参加公司培训，掌握新产品和销售技巧。
- 合规学习：学习相关法律法规，确保业务合规。