1、研究上海寿险市场，寻求最适宜的细分市场，利用公司客户经营平台、协同单位合作机会等渠道开拓准客户。
2、家庭财务风险管理服务-包括家庭人身风险保障（意外险、寿险、重疾险、医疗险等），家庭财务风险保障（养老金、教育金、增额终身寿等）；为家庭规划各类保障的落实，并落实全生命周期的后续支持服务。
3、企业主风险管理-财富传承方案建议，团体保险等。
4、组建保险企业家团队并进行日常管理督导；
5、配合参与公司组织的培训学习，所涉及的知识体系及专业技能涵盖：法律（保险法、民法等），医学知识（健康管理，核保），理赔等。
6、拟订每月工作计划及年度计划，进行日常业务记录及检视，按公司规定时间准时参加晨会、夕会、业务会议、培训及各项活动；完成公司要求的工作考核指标。