1、客户开拓：维护及开拓公司现有合作渠道，协助渠道进行企业客户的开发，并向银行渠道客户提供商业补充保险的售前、售中、售后服务；
2、展业工作： 充分利用公司企业客户资源平台，不断开发新的保险客户，做好准客户信息登记、意向追踪、产品咨询，为客户提供合适的保险计划；
3、客户服务：协助客户进行咨询、承保、理赔、保单变更、就医协调等服务工作；
4、达成本基本法规定的相应职级的考核指标；
5、积极参加公司的各项会议、专题培训，不断提升专业水平和业务技能；
6、完成上级主管交办的其他工作；
7、确保按照国家法律、法规、监管规定、公司内部规章制度履行相应责任和反洗钱义务；
8、遵守公司关于员工管理的各项规定。