职位描述
养老规划师是做什么的?
养老规划师是为人们规划其余生活的专业人士,任务是协助人们定制个性化的养老计划,满足他们日后的财务需求并确保退休生活顺利进行。
养老规划师的工作涉及如下几个方面:
1)财务分析:评估其退休期间的收入和支出,确定其需要的资金数量;
2)建议养老计划:如个人储蓄计划、税收优惠计划、退休金、社保等;
3)投资组合规划:帮助客户规划其投资组合;
4)财产规划:帮助客户规划其财产,确保其遗产
将按照其意愿进行管理和分配。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕