投资顾问：本科及以上学历，金融、财务等相关专业优先；具备扎实的金融理论基础;通过证券投资顾问业务水平评价测试，熟悉证券行业法律法规、规章制度以及其他规范性文件；两年以上金融或证券从业经历，熟悉金融产品特性与投资逻辑;具备出色的市场分析、沟通协调与客户服务能力，能够承受一定的工作压力。

业务经理：本科及以上学历，金融、财务等相关专业优先；通过多种渠道开发潜在客户，建立并维护客户资源库，完成业务拓展目标;了解客户金融需求，提供证券开户、交易等业务服务;定期回访客户，解决客户问题，维护客户关系，提升客户满意度，执行分公司发展战略，达成业绩指标。