1.按照公司和分支机构要求，熟悉企业文化，注重学习各项金融、证券投资理财业务知识，熟悉各项业务、各类产品和服务项目，按时完成各项产品基础考试和测试；
2.遵守各项规章指引，合规营销，建立完善的客户档案，根据不同客户的资产情况、风险偏好、投资需求，为客户制定适合的理财计划，按公司规定提供信息、业务咨询等服务，并保留必要的展业痕迹；
3.按照“两访一会”工作要求做好日常电访、面访客户和邀请客户参与分支机构财富臻享会，积极拜访客户，以服务为切入，为客户提供全资产配置建议，努力完成各项业务指标；
4.服从管理，按时参加部门晨会、例会、周会；服从管理、辅导和工作分配；
5.按时按量完成工作量要求，每日填写工作日志和客户服务记录，每周提交汇报拜访记录；
6.负责存量客户的服务及二次开发工作，实现更多增值收入。
7.分支机构交办的其他工作。