1.根据客户自身的财产规模、生活质量，预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案，确保客户财务独立和金融安全；

2.通过存款，股票，债券，基金，保险，动产，不动产等各种金融产品组成的投资组合，为客户设计合理的税务规划，以满足客户的长期生活目标和财务目标。


1、薪资待遇：底薪+佣金（20%—40%比例不等）+职务津贴（1600-3000）+管理津贴+培训津贴（1500-11000）+各种方案奖励；
2、公司提供丰富的保障体系 ，给员工补充商业保险，和同等的社会保障及五险一金比较，保障更充分，而且随着职级的升高，保障金额更高，
3、公司提供终身免费培训，包括主持培训，商务礼仪，销售技能，产品条款，银行信贷等各种培训；
4、上班时间：做六休一，上午8：30—12：00，下午14:00—18：00；