岗位职责：
1.战略规划与业务统筹
全面负责营业部财富管理与营销业务的战略制定与落地执行，统筹理财顾问团队、投资顾问团队及渠道资源，推动高净值客户服务体系升级与AUM（资产管理规模）持续增长。
2.专业赋能与团队建设
主导理财顾问团队的专业培训体系搭建与实施，定期组织市场策略研讨、资产配置方法论培训、合规销售演练等，提升团队专业服务能力与客户转化效率；选拔、培养骨干人才，打造高绩效营销铁军。
3.客户服务与品牌塑造
亲自服务公司核心高净值客户及机构客户，提供定制化资产配置方案、家族财富传承规划、二级市场策略支持等高端服务；牵头策划并参与高端客户沙龙、投资峰会、私享会等活动。
4.渠道拓展与协同营销
统筹银行、信托、保险、私募等外部合作渠道资源，建立深度战略合作机制；协同总部产品、研究、合规等部门，为一线团队提供专业支持与营销工具，推动重点金融产品销售目标达成。
5.合规风控与业绩管理
建立健全营销业务内控机制，确保所有展业行为符合监管要求与公司合规制度；设定并分解团队KPI，监控关键指标达成情况，优化激励机制，驱动团队持续突破业绩天花板。
任职要求：
1.基本素质要求
正直诚信，具备高度职业操守与合规意识，无任何违法违规、犯罪或行业自律组织负面记录；
具备卓越的领导力、战略思维与商业敏锐度，能独立决策并承担经营责任；
出色的沟通协调能力、团队激励能力与跨部门资源整合能力；
强烈的事业心、责任感与抗压能力，能适应高强度工作节奏与业绩挑战。
2.专业资质要求
已取得证券从业资格，注册为投资顾问（或具备注册条件）；
持有CFA、CPA、FRM、CFP、CPB等专业资格者优先；
熟悉财富管理、资产配置、基金/信托/私募产品体系及二级市场投资逻辑。
3.经验背景要求
4年以上证券、银行私行、信托或第三方财富机构从业经验，其中至少2年以上团队管理经验（管理10人以上营销团队）；
有成功带领团队完成高净值客户开发、AUM增长、重点产品销售等核心指标的实战案例；
熟悉当地市场生态，拥有丰富的渠道资源与高端客户人脉者优先。