工作职责1．负责营业部一般个人客户关系维护与拓展工作；2．定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系，并通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的投资咨询与服务；3．为潜在客户提供专业的顾问服务，促成产品销售及交易；4．完成客户回访、消息通知、CRM管理、投资者教育、反洗钱及营业部安排的其他相关基础工作。任职资格1．在职本科及以上学历，年龄不超40周岁；2．经济、金融、财会、法律等相关专业优先；3．两年及以上券商、银行、基金、信托、保险等相关工作经历；4．具有证券从业资格，有基金从业资格、投顾从业资格等优先；5．了解各类证券相关政策、法规及市场交易规则；6．了解相应交易品种的交易程序及操作知识；7、有较强的沟通协同能力与客户服务技巧；8．有较强的沟通能力，书面／口头表达能力及开拓创新能力。工作地点衢州、常山、丽水