岗位职责:
1.为高净值客户提供专业的投资理财建议和规划。理财产品销售经验不低于两年，有稳定的已成交客户资源！

2.通过与客户沟通，了解客户在家庭理财方面存在的问题以及理财方向的需求，帮助客户达成资产配置目标，实现资产组合优化配值并定期调整；

3.根据客户的资产规模，预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；

4.通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全，稳健的基础上保值增值；

5.定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务及金融市场动向，维护良好的信任关系；

6.维护客户资料，积极参加各项培训，活动及会议。

7.不断开拓各种渠道，接触并筛选有效客户，进行产品销售；

8.参与策划各种高端客户活动（理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾等），提升客户转化率。

任职要求:
1.本科及以上学历，金融、财务、法律相关专业优先；
2.2-3年以上银行、信托、第三方财富公司相关工作经验；
3.具有一定的资金渠道人脉资源和社会资源；
4.熟悉国家金融、财务相关法律法规；

5.人品端正，性格稳重，责任心强，具有良好的沟通能力、协调能力、抗压能力。