一、工作内容
1、从客户需求出发，提供保障咨询，保障方案设计，落实保障方案等。
2、为个人/家庭客户提供人身风险基础保障；养老金规划。
3、协助客户梳理家庭风险点，预防家庭出现现金流问题，帮助客户科学规划家庭财富，实现家庭健康现金流。
4、提供保单托管服务，帮助客户定期梳理家庭保障系统，查漏补缺，成为客户家庭的风险管理医生。
5、带客户参观全国各地太保家园 大理、成都、三亚、青岛、上海、武汉、北京、苏州、杭州等13个城市太保家园，差旅费公司负责！
6、到期保单生存金领取、理赔服务、各种变更售后服务
7、团体单位客户的维护管理工作