岗位职责

深入了解客户需求，为客户提供个性化、专业化的退休规划方案，涵盖养老保障、财富增值、风险管理等领域；

根据市场动态及政策变化，持续优化退休规划产品组合，提升客户满意度；

开展客户关系维护，定期回访并提供咨询服务，建立长期信任关系；

参与公司组织的培训与研讨活动，不断提升专业能力，完成团队协作目标；

遵守公司合规要求，确保业务操作合法合规，维护公司品牌形象。

基本素质：

人品端正，诚信负责，具备良好的职业道德与职业操守；

学习能力强，能快速掌握金融、保险、养老政策等领域知识；

执行力强，具备目标导向意识，能有效推动规划方案落地；

沟通能力强，善于倾听客户需求，具备优秀的客户服务意识。

学历与经验：

学历要求：本科及以上学历，金融、经济、保险、法律等相关专业优先；

经验要求：具备以下任一领域经验者，学历要求可适当放宽至大专：

金融行业（银行、证券、基金、保险等）从业经验；

房产规划、财富管理、税务筹划相关经验；

企业主或中高层管理经验；

销售或客户服务经验。