1、通过线上提供专业咨询，帮助客户选择适合的理财配置，根据不同客户需求匹配不同方案，维护，开拓客户，收集和管理客户资料，分析和洞察客户需求，风险偏好。

2、与客户保持线上高效沟通并建立良好的客情关系，提升客户财富管理体验。

3、具有新媒体、社交媒体运营战略管理，对线上理财事业具备极高热情，不断跟进行业和社交媒体趋势，在新媒体运营提供第一手资讯和创意点子，擅长通过互联网渠道高效获客。

4、具有极佳服务意识，沟通及理解能力，缜密的逻辑思维能力和形象化的表达能力。