一、岗位职责

1．深入了解各类房产投资、黄金、信托、证券、基金、银行储蓄、债券、保险等产品，根据客户需求，提供精准的理财规划方案。

2．与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议。针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。

二、任职要求

1. 专科及以上学历，年龄25-50岁。能够与客户进行有效沟通，了解客户需求并提供专业建议，同时与保险公司代表协调沟通。能够与不同背景、不同需求的客户建立良好的关系，以及与不同保险公司代表合作。

2. 具备销售技巧和市场推广能力，能够开拓新客户、维护老客户，并达成销售业绩。