1. 客户需求分析与咨询
通过电话/线上渠道，解答客户对保险产品的疑问，协助其理解保障范围、条款细则及投保流程。
根据客户家庭、职业、健康状况等背景，客观分析其潜在风险，提供匹配的保险方案建议。
2. 投保支持与售后服务
协助客户完成投保资料填写、信息核对及系统录入，确保流程合规、信息准确。
处理保单生效后的客户咨询（如续保提醒、保障内容解释、受益人变更等），提供持续服务支持。
3. 客户关系维护
定期回访已投保客户，了解其保障需求变化，及时反馈至公司产品部门以优化服务。
记录客户反馈的问题与建议，协调相关部门解决，提升客户满意度。