.服务于人保财险。积极主动参与服务区域各种产代寿业务专题会议，协助财险完成经营策划、组织与实施;协助服务区域开展首先销售活动管理，整理分析相关信息，辅导、激励财险销售人员销售寿险产品。
2.服务于公司。贯彻落实公司互动业务的方针政策与要求;开展服务区域所在市场业务调查;及时报告服务区域互动工作动态和相关情况;宣导公司业务竞赛方案，并协助落实销售推动计划;协助公司为服务区域财险销售人员提供单证、承保、理赔支持。
3.服务于客户。负责为财险销售人员的首先客户提供业务咨询和技术指引;协助财险销售人员进行寿险客户的售后服务工作;
4.参与公司各项会议与培训，完成政策和培训学习计划;
5.按照监管要求，协助财险销售人员完成反洗钱工作;
6.服务自已的自有客户并进行经营和开拓。