工作职责
• 客户需求分析：深入了解客户的财务状况、风险承受能力、投资目标等，为制定个性化金融规划奠定基础。
• 金融方案制定：依据客户需求，设计涵盖保险、投资、储蓄、养老、税务等多领域的综合金融方案，助力客户实现财富增长与风险防控。
• 产品筛选与推荐：凭借专业知识，从众多金融产品中挑选契合客户方案的产品，如保险产品、理财产品等，并为客户详细解读。
• 客户关系维护：与客户保持密切沟通，定期回访，依据客户财务状况与市场变化，及时优化调整金融规划方案，提升客户满意度与忠诚度。
• 金融知识普及：开展金融知识讲座与培训活动，增强客户的金融风险意识与理财能力，树立专业形象，拓展客户资源。

任职要求：25-45周岁
• 教育背景：大专及以上学历，金融、经济、保险等相关专业优先。
• 专业证书：需具备保险从业资格证、基金从业资格证等相关金融行业资格证书。
• 专业技能：精通保险、投资、税务等金融知识，熟练运用金融规划软件与工具，具备出色的数据分析与方案撰写能力。
• 素质能力：拥有良好的沟通表达、人际交往、问题解决能力，以及较强的学习能力与抗压能力，具备团队合作精神与客户服务意识。

职业发展前景
• 晋升空间：该职位晋升路径清晰，可晋升为资深金融规划师、团队主管、部门经理等管理职位，或成为金融机构的合伙人。
• 行业需求：随着人们财富积累与理财意识增强，对综合金融规划师的需求持续增长，就业前景广阔。
• 薪资待遇：其薪资水平较高，固定工资+基础工资＋浮动工资＋奖励津贴，收入随专业水平与客户资源积累不断提升。

行业现状与趋势
• 行业现状：目前，金融市场竞争激烈，综合金融服务模式渐成主流，新菁英综合金融规划师作为专业人才，在金融机构中的地位愈发重要。
• 发展趋势：未来，随着金融科技发展与客户需求多元化，该职业将更注重数字化工具运用与跨领域知识融合，为客户提供更智能、全面、个性化的金融服务。

工作时间:8:30-17:00，中午休息两个半小时，周未双休，节假日休息