岗位职责：
1、开拓高净值客户，提供个性化金融服务方案。通过公私联动、渠道合作等方式获客。
2、维护存量客户关系，定期检视资产配置方案，防止客户流失。
3、提供涵盖投资理财、家族信托、税务筹划、海外资产配置的综合解决方案。
4、根据客户需求编制资产配置报告，并跟踪执行情况。
5、组织客户沙龙、产品路演等活动，提升客户粘性。
6、推动交叉销售（如保险、私募、投行业务），增加客户综合贡献度。


任职要求：
1、3-5年银行/券商财富管理经验，有私人银行资源者优先。
2、熟悉银行理财、基金、信托等金融产品及法律法规。
3、出色的沟通能力、逻辑分析能力及抗压能力。
4、具备团队协作精神及客户服务意识。

其他：依据候选人工作履历，薪酬可谈。