1.建立可转债研究体系，密切跟踪可转债市场动态；
2.及时对个券进行分析与估值，对重点标的实地调研，评估的价值与风险，并推荐个券；
3.制定可转债投资策略建议，平衡收益与风险；
4.实时监测可转债投资组合的风险状况，能够提出风险应对措施；
5.结合市场变化，挖掘潜在投资机会，提高投资收益并控制风险。