1、动态追踪企业年金和职业年金收益情况，提示投资风险，确保收益达成。

2、根据年金计划收益变动情况，定期做好客户汇报和解释工作。

3、跟进企业年金和职业年金客户的投资需求，并及时响应与反馈投资服务的结果。

4、协助客户做好投资管理人选择，考核、更换相关工作。

5、定期收集市场收益数据并统计分析，为业务开拓做好数据支持。

6、实施投资管理人考核、并依据考核结果形成资金分配、存量调整及管理人变更建议。

7、负责投资监督系统的推广和使用，并做好客户指导培训工作。

8、监管规定、总公司、上级领导交办的其他要求。

1、本科及以上学历；金融、保险、数学统计等相关专业；
2、熟练使用offic软件，制作商务PPT，运用复杂Excel公式；
3、具备良好的学习能力、逻辑思维能力，沟通能力及团队协作能力；
4、遵纪守法，认同公司文化，品行端正，无不良嗜好，无违法犯罪记录，不属于保险行业协会不准录用的黑名单人员范围