1、客户开发：负责开拓当地市场客户的年金、长期团险等法人业务；
2、客户链接：与客户沟通，制定客户方案并进行关系营销，促进业务落地；
3、关系维护：洞察并收集客户业务及服务需求，反馈给公司相应部门，及时提供服务；
4、收集信息：收集了解客户、同业动向和信息，及时反馈给公司相关部门。