1、 主要职责
（1） 依托公司财富管理平台及全方位智能化赋能体系，熟悉公司各类产品与业务，全面提升个人金融专业知识与营销服务技能；
（2） 整合公司投研、资管，托管，投行等各业务资源为客户提供专业化财富管理与资产配置服务；
（3） 通过投资者教育等方式，提升服务质量、传导投资理念，增强客户粘性，提升客户数量及资产规模，帮助客户实现资产的保值增值；
（4） 利用金融科技工具，深入分析挖掘客户需求，推动定制化业务发展，满足中高端客户个性化金融服务需求；
（5） 根据监管机关及公司要求，积极主动开展合规管理工作，确保业务合法合规开展。
2、任职要求
（1） 具备本科以上学历，金融、经济、管理类相关专业知识背景；
（2） 学习能力强，掌握投融资相关专业知识，熟悉各类金融工具，了解金融行业各类理财产品；
（3） 具有良好的心理素质、沟通能力和抗压能力、较好的亲和力与客户服务意识；较强的事业心、责任感和团队合作精神；
（4） 有证券、银行、信托等相关实习经验者优先，有同岗位工作经验者优先，具有证券从业资格、基金从业资格优先，具有AFP、CFP、CIIA、CFA、FRM资质优先。