工作目标
从事客户开发、财富管理、综合业务拓展和客户服务等工作。
工作职责
一、客户开发，业务开拓
1、积极开发新客户、引进客户资产，落实分支机构的各项业务活动。
2、积极开展各类创新业务、投行业务、资本中介等项目引进、承揽及客户介绍等工作。
3、根据客户需求、风险登记、投资偏好等向客户推介适合的金融产品和服务。
二、客户服务
1、负责加强与客户的交流和沟通，了解和研究客户的需求,组织改进、优化客户服务内容。
2、按照公司相关制度，完善名下所有客户的各类信息。
三、分支机构协同工作
1、完成承担的KPI指标，如产品销售、新增资产、新开户等专项活动。
2、营业部交办的工作。
任职条件
1、本科及以上学历（个别条件优秀，专科学历可破格录取）；
2、取得证券从业资格、基金从业资格；
3、较强的数理分析能力，能熟练运用数据进行分析和预测，具有一定的证券分析能力。