保险培训项目策划经理

岗位职责一、培训项目全流程策划与管理

项目需求调研与立项：牵头对接保险企业客户，通过深度访谈、需求问卷、行业数据分析等方式，全面挖掘客户在培训方向、目标成果、预算范围等方面的核心需求。结合公司资源与行业经验，完成项目可行性分析，撰写项目立项报告，明确项目目标、核心内容与实施框架。

项目方案定制化设计：根据客户需求与立项规划，制定个性化的培训项目方案。方案需涵盖课程体系规划、培训形式选择（线上线下结合、集中培训、阶段性辅导等）、讲师资源配置、时间进度安排、预算明细等核心要素，确保方案贴合客户实际需求且具备可操作性。

项目执行与进度把控：作为项目总负责人，统筹协调课程研发、讲师安排、场地布置、物料准备等各环节资源。制定详细的项目执行计划与甘特图，实时跟踪项目进度，及时解决执行过程中出现的问题（如讲师临时调整、客户需求变更等），确保项目按计划高质量推进。

项目收尾与成果交付：组织项目验收工作，收集客户对培训项目的反馈意见，整理项目成果报告（包括培训数据、学员评价、客户满意度等）。完成项目资料归档，总结项目经验教训，为后续项目优化提供参考。

二、客户关系维护与需求深挖

客户沟通与关系维系：建立与保险企业客户的常态化沟通机制，定期回访客户，了解培训项目落地效果及后续需求。主动传递公司最新培训产品、行业动态及成功案例，增强客户粘性，打造长期稳定的合作关系。

需求二次开发与拓展：基于对客户业务发展的深入了解，挖掘客户潜在培训需求，结合公司服务能力提出增值服务建议（如系列化培训项目、专项能力提升模块等），推动合作项目升级与业务量增长。

客户满意度管理：建立客户满意度评估体系，通过过程跟踪、结项调研等方式收集客户反馈，针对不满意项制定改进措施并推动落实，持续提升客户对项目的认可度与满意度。

三、资源整合与跨部门协作

内外部资源协调：整合公司内部讲师团队、课程研发组、市场推广组等资源，确保各环节高效配合。根据项目需求对接外部专家、合作机构等资源，完成资源筛选、合作洽谈与统筹管理，保障项目资源供给质量。

跨部门项目联动：牵头组织跨部门项目会议，明确各部门在项目中的职责与协作节点，建立高效的信息同步机制。协调解决部门间在项目推进中的协作问题，确保项目目标一致、行动统一。

供应商管理：对项目涉及的场地租赁、设备采购、物料制作等外部供应商进行筛选、评估与管理，把控服务质量与成本，确保项目资源投入性价比最优。

四、项目创新与市场拓展支持

培训项目模式创新：跟踪保险行业培训趋势、新兴技术（如 AI 虚拟仿真培训、数字化学习平台等）及客户需求变化，结合公司优势探索创新培训项目模式（如沉浸式体验培训、行动学习项目等），提升公司项目竞争力。

行业案例与方案沉淀：收集整理各类成功培训项目案例，提炼项目策划亮点与可复制经验，形成标准化方案模板与案例库。为市场团队提供项目方案支持，协助参与客户招投标、项目洽谈等市场拓展活动。

数据驱动项目优化：建立项目数据跟踪体系，分析不同类型培训项目的投入产出比、客户复购率、学员转化率等关键数据，为项目定价策略、资源投入优化及产品升级提供数据支撑。

岗位要求

本科及以上学历，市场营销、项目管理、保险、金融等相关专业优先；拥有 5 年以上保险行业培训项目策划或管理经验，其中至少 2 年以上独立负责百万级以上培训项目的全流程操盘经验者优先。

具备扎实的项目管理知识与技能，熟悉培训项目策划全流程，能够独立完成需求分析、方案设计、执行管控与成果交付；持有 PMP、项目管理师等相关证书者优先。

拥有出色的沟通谈判能力、逻辑思维能力与问题解决能力，能准确把握客户需求并转化为可行方案；具备较强的文字功底，能独立撰写高质量的项目方案、报告等材料。

具备优秀的团队领导与协调能力，能有效统筹内外部资源，推动跨部门协作；拥有强烈的目标感、责任心与抗压能力，能适应多项目并行及一定频率的出差。

熟悉保险行业发展动态、培训市场趋势及主流培训技术，对保险企业营销、管理、合规等领域的培训需求有深入理解。

岗位福利

极具竞争力的薪酬结构，包括基本工资、高额项目提成、年终绩效奖金等，优秀项目操盘者可享受超额利润分红，薪酬水平与项目业绩紧密挂钩。

广阔的职业发展空间，可向公司管理层（如事业部总监）、专业领域专家（如高级项目管理顾问）等方向发展，公司提供定制化的职业发展规划与晋升通道。

丰富的学习与成长资源，定期参与行业高端峰会、项目管理培训、领导力提升课程等，与行业顶尖人才交流学习，快速提升专业能力与行业视野。

完善的福利保障体系，包括五险一金、补充商业保险、带薪年假、节日福利、生日礼包、年度体检、团队建设基金、出差专项补贴等，全方位保障员工工作与生活平衡。

我们期待对保险培训项目策划充满热情、具备卓越项目管理能力和客户服务意识的你加入，带领团队打造更多标杆培训项目，与公司共同深耕保险培训市场，实现业务增长与个人价值的双赢！