4. 温情对接：每日1-2小时通过电话/微信联系40+个人养老金账户客户，聊聊账户使用情况，重点讲解“续保税优政策”（如年度续存1.2万元，可抵扣个税1200-2400元），邀请参与“个人养老金税优实操体验会”，送《个税抵扣操作指南》。
​
5. 活动支持：在体验会协助客户通过APP完成续存操作，记录客户对续存额度的调整需求，后续细节洽谈由主管跟进，你仅需确认续存成功，每1位客户完成年度续存，奖励2500-8000元。
​
6. 长期维护：定期给客户发送“税优额度更新提醒”和小礼品（定制保温杯/雨伞），客户主动续存率达70%，每月额外奖励800元服务补贴。