1、会议经营。积极主动参与职场各种会议，宣导车险与非车险产品、投保流程、理赔流程、服务话术与阶段性企划方案等专题。
2、职场沟通。主动与寿险职场管理层沟通，内容包括业务发展情况、企划方案、下一步工作思路等；与职场功能组沟通，内容包括职场周工作安排、培训计划等；与寿险营销员沟通，了解营销员客户资源、协助挖掘客户需求。
3、业务处理。负责职场车险、非车险资源摸底、报价、资料收集、售后服务、理赔协调和答疑解惑等。
4、销售支持。负责财险业务培训与课件开发，团车、非车险业务陪访、职场布置及“财险园地”更新，职场对财险产品服务需求收集反馈，微信经营等。
5、业务追踪与达成。定期分析所维护寿险职场的关键指标，对关键指标进行追踪，采取有效措施，改善关键指标，完成业务指标预算。
6、总结汇报。按要求使用“专员小助手”，每周整理并制定工作计划，按月汇总上报，整理工作台账，填写工作日志。