1. 客户对接与沟通管理 (核心)
· 全周期沟通： 负责从签约到服务终止的全过程客户对接，是客户主要的日常联系人，具体包括：

单证收集与催办： 每月/季度初，主动、有规划地向客户催收各类原始单据（发票、银行回单、费用单等），并对其进行初步审核（如票据完整性、抬头是否正确、业务是否合理）。

需求与变更响应： 接收客户关于账务、税务、发票、政策等方面的所有咨询与需求，并给予初步解答或引导。记录客户业务或经营状况的重大变化（如股东变更、地址迁移、业务转型）。
· 服务报告与解读： 定期（如每月/每季）向客户发送财税报表（利润表、资产负债表等），并用通俗语言进行解读，指出关键财务指标、异常变动及潜在风险点。
2. 财税咨询与风险管控
· 基础咨询： 解答客户关于日常财税政策、发票开具、纳税期限等常见问题。
· 风险预警： 根据记账会计反馈和自身对客户业务的了解，识别并预警税务风险（如税负异常、发票风险、成本结构不合理），并向客户提出管理建议。
· 筹划建议： 在了解客户业务的基础上，结合最新政策，提出简单的税务筹划或财务管理优化建议（如费用结构优化）
3. 内部工作协调与指令下达
· 工作单下达： 将审核整理后的客户单据及明确的做账要求（如特殊业务处理说明、客户口头要求的记录），通过内部系统或交接单，清晰、完整地传递给指定的记账会计。
· 问题澄清枢纽： 当记账会计在处理账务过程中发现单据不清、业务存疑时，作为第一道关卡负责与客户沟通澄清，并将明确结果反馈给记账会计。
· 审核与报送前确认： 在记账会计完成账务、生成报表和纳税申报表后，进行最终复核（侧重业务逻辑合理性、是否符合客户描述），并征得客户对关键数据（如收入、利润）的最终确认（尤其适用于关键申报期）。
4. 客户维护与价值延伸
· 定期回访： 定期进行客户回访，了解满意度，收集反馈。
· 政策推送： 选择性向客户推送与其相关的财税新政解读。
· 增值销售线索挖掘： 在服务过程中，识别客户对审计、高企认定、专项咨询等增值服务的潜在需求，并转介给销售或更资深的顾问。