1协助中高净值客户分析规划个人及健康财富，养老等方面的需求提供匹配的规划方案。
2对于公司已有客户定时进行健康理财，金融等相关知识普及和讲座，老客户维护。
3，协助团队负责人每月定时举办新老客户答谢活动，均为五星级酒店举办。
四，协助高净值客户有关个人及企业资产配置优化，传承，税收财富保全及定向传承等相关服务及规划。