岗位职责
1.对财富顾问赋能：通过培训、通关、客户陪访等方式，树立财富顾问科学健康的投资理念、提升财富顾问的资产配置能力；
2.辅助财富顾问对客户服务：通过陪访和沙龙活动，对客户进行投前咨询、投中资产配置及投后存续服务工作，不断优化客户持仓结构，提升账户体验和服务体验；
3.对公司的投资策略执行落地：执行公司投资策略，对区域员工和客户进行策略宣讲与推动。
任职要求：
1.背景要求：经济、金融、管理类统招本科及以上学历；5年以上银行、券商、三方、基金等金融机构工作经历，具备3年以上大型金融机构的基金培训、销售推动、投后服务经验；
2.资格要求：具备基金从业资格、证券从业资格、证券投资顾问资格、期货从业资格；
3.知识技能：具备宏观经济、金融、投研相关专业知识；熟悉公私募基金主流的投资策略逻辑、管理人（基金经理）情况；具备大型内训和大型沙龙演讲能力；
4.能力素质：具备较强的沟通力、执行力、抗压力等，善于学习乐于分享；
5.行为价值观：认同华源证券企业文化、敬业感恩、诚信正直、成就导向、团队意识、讲纪律有原则、具备全局观。