1. 必备经验：
· 拥有 3 年及以上金融行业（证券、银行私行、信托、三方财富、基金等）相关工作经验。
· 必须具备至少 1 年以上直接服务高净值客户的经验，并有可验证的出色销售业绩记录。
2. 核心能力：
· 极强的客户资源基础：必须自身具备丰富、优质的高净值客户资源圈层（如企业家、上市公司高管、专业人士等），并能快速带来可观的资产管理规模（AUM）。
· 卓越的销售与沟通能力：具备顶尖的商务谈判、关系建立和维护能力，能够洞察客户深层需求，说服并影响客户的决策。
· 深厚的金融专业知识：精通各类金融产品（股票、债券、基金、衍生品、私募股权、海外配置等）的结构、风险和收益特征，具备扎实的财务分析和投资组合管理知识。
· 敏锐的市场洞察力：对资本市场有独到见解，能及时捕捉市场机会，并为客户提供有价值的投资建议。
3. 资格认证：
· 必须持有证券从业资格证。
· 持有基金从业资格证。
· 拥有CFA、CFP、AFP等专业资格认证者优先。
4. 个人特质：
· 结果导向，拥有强烈的自驱力和成就欲望，能承受一般强度的工作压力。
· 诚信可靠，具备极高的职业道德和合规意识。
· 出色的团队合作精神和领导力。