一、岗位职责
1、有效整合公司以及自身资源，通过各类渠道开拓新客户；
2、负责存量客户的维护工作，在巩固现有客户的前提下，提升客户层次，提高客户的忠诚度；
3、严格按照监管机构及公司的要求，为客户做好资产配置规划；
4、负责公司投顾业务的宣传推广，协助公司做好各类客户活动；
5、领导安排的其他工作。
二、任职资格要求
1、本科及以上学历，金融、经济、会计、投资、市场营销等相关专业优先；具备证券从业资格/基金从业资格者优先，无资格者需在入职后规定时间内考取。
2、具备良好的沟通表达能力，能够清晰、耐心地解答客户基础问题，具备一定的服务意识；3、具备团队协作精神，能够积极配合团队完成各项工作任务；
4、自律、上进，对个人职业发展规划有目标，抗压能力强，能接受一定程度的出差。