岗位职责
1、负责设计、开发并持续完善针对公司内部员工及客户的资本市场培训课程，涵盖股票、债券、基金、保险等多元领域；
2、精通各类境外保险产品，熟悉保险条款、理赔流程、税务筹划、法律合规等细节；
3、协同理财顾问为客户提供一对一的深度咨询服务，精准解答客户关于资本市场、海外投资、境外保险等方面的疑问，助力客户制定合理的财富规划方案
4、独立主讲各类线下、线上财富沙龙活动，主题涵盖热门投资话题、市场趋势解读、财富传承与保障等。
任职要求
1、本科及以上学历，金融、经济、保险、投资等相关专业优先。具备海外留学背景或国际金融相关认证（如 CFA、FRM、CFP 等）者更佳；
2、3 年以上金融培训或财富管理行业从业经验，拥有丰富的实战案例积累；
3、熟悉各类培训方法与技巧，具备出色的课程开发与讲授能力；
4、具备较强的学习能力与自我驱动力，能够主动关注行业最新发展趋势，不断更新知识体系，快速适应公司业务拓展与市场变化需求。